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研报:5G初期普及速度快于4G,将带动射频和光学产业链发展!

中金公司研报认为,5G手机销量是影响消费电子板块2020年股价走势的最主要因素之一。

中金公司研报认为,5G手机销量是影响消费电子板块2020年股价走势的最主要因素之一。根据电信运营商、手机品牌商、半导体产业链的最新信息,预计5G初期普及速度会快于4G,2020年全球5G手机销量将达到2.5亿台,全球5G手机渗透率达到16%,且中金表示,中国将是全球最大的5G手机市场。


中金公司称,智能手机出货量在5G的带动下重回增长,经历2018/2019的衰退后,2020年5G的带动下,将增长2.4%,达到15.68亿台。其中,5G手机的销量有望达到2.5亿台,中国区有望达到1.52亿台。预计苹果将在明年下半年起推出四款5G手机。而国内安卓市场,预计2020年250美元(约1750元)以上手机将标配5G;2021年200美元(1400元)标配5G。中国联通曾表示,2020年年中5G手机价格将降至1500元左右,2020年下半年将出现千元5G手机。

至于海外,中金认为,5G进程取决于运营商的5G布网速度,目前,美国、韩国、日本、中东和部分欧洲地区在5G应用上走在前列,其2020和2021年5G手机出货量有望达到2.5亿台和4.5亿台,2022年将达到7.5亿台。中金在研报中还表示,5G将带动射频和光学产业链发展。中金称,5G对消费电子产业链最大的增量是射频及基带等通信元器件。预计2020年射频市场规模增长约20%,主要包括射频前端、基带、天线等领域机会较大。


此外,AR/VR、云游戏、短视频将是5G手机2020年主要应用,5G手机的普及会推动手机光学产业链的快速发展。预计2020年ToF有望更多应用到后置摄像头,使AR的3D体感游戏成为可能。部分机型摄像头的数量可能也将从三摄增加至四摄及五摄,前置摄像头的数量和规格也将持续提升,有望为光学产业链厂商带来更多增量。以苹果为例,预计2020年四款iPhone中,高端两款(6.7/6.1寸OLED,不锈钢中框,支持Sub-6GHz和毫米波)在今年三摄像头的基础上,会新增ToF摄像头,以支持AR/VR功能,主摄像头会采用支持Sensor Shift的新光学防抖设计,大幅提升马达及模组售价。

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